Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — вместе с уцелевшими белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и завербованным милиционером задумал страшное. Их план — взорвать пять ключевых революционных памятников, включая здание НКВД.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали эту авантюру, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Под подозрение попадает киномеханик. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков с группой уже на их следу.
