Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто жуткое — неизвестные бандиты совершают чудовищные убийства. Их никто не видел в лицо, а по отрывочным описаниям, состав нападающих разный. После каждого преступления остаются наброски жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника пока скрыты. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрения падают на всех. Даже на тех, кому, казалось бы, можно доверять…