Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо за кулисами убивают главного режиссёра театра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это странное дело, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, здесь бродит призрак артиста, игравшего на этой сцене ещё до революции. Его тень не даёт покоя жителям Дрёмова уже сто лет. Теперь же призрачное прошлое вплелось в кровавые события сегодняшнего дня...