Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта местного Следственного комитета, но в реальности эти двое избегают даже случайных встреч. Разин — горячий и прямолинейный, привыкший решать вопросы напором, тогда как Удалов мыслит холодно и расчётливо, следуя букве закона с такой педантичностью, что однажды сдал коллегу за нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания — он разбирается в законодательстве лучше многих юристов. Разин же полагается на интуицию и кулаки, предпочитая «понятия» официальным нормам. У него свои связи, даже в криминальных кругах. Несмотря на неприязнь, им приходится сотрудничать, ведь только вместе они могут раскрывать самые запутанные дела.