Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — бунтовщиков ждут пытки или изгнание.
Напряжение в Ллорисе растёт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Две сотни лет они избегали контактов с людьми, предпочитая жить в уединении. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.